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12月14日下周展望：低吸10大行业黑马(名单)
出处：本站整理时间：2009-12-13 16:35:00人气：
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钢铁行业：取向硅钢“双反”裁定 荐2股
对于取向硅钢的“双反”裁定,我们认为应该从中长期角度看待该事件对取向硅钢的影响,我们认为这是扭转当前取向硅钢低迷的一个重要标志事件,取向硅钢有望迎来新的发展机遇。
取向硅钢迎来重大利好,武钢作为国内最大的取向硅钢生产者,2009 年国内市场份额仍有80％,受益者最大。取向硅钢价格上涨后将打开武钢的盈利空间,我们维持武钢09/10 年每股收益分别为0.18 元、0.59 元,维持推荐评级。
宝钢是第二大受益者,取向硅钢2010 年后市场份额逐渐扩大,将与武钢形成寡头竞争。此外,宝钢的冷轧板中的汽车板和家电板国内市场份额第一,显著受益于汽车、家电市场的高景气度。维持宝钢09/10 年每股收益分别为0.28 元、0.52 元,维持推荐评级。
此外,12 月11 日宝钢还公布了2010 年1 月份钢材出厂价格,其中热轧板上调300 元/吨,冷轧上调550 元/吨,热镀锌上调400 元/吨,电镀锌上调600 元/吨,彩涂上调300 元/吨,无取向硅钢上调300 元/ 吨。上调幅度好于市场预期,对宝钢2010 年业绩增长开了好头,也为市场钢价上涨增添信心。
我们认为随后的武钢调价同样是以上调为主。
刘卓平 东莞证券
对于取向硅钢的“双反”裁定,我们认为应该从中长期角度看待该事件对取向硅钢的影响,我们认为这是扭转当前取向硅钢低迷的一个重要标志事件,取向硅钢有望迎来新的发展机遇。
取向硅钢迎来重大利好,武钢作为国内最大的取向硅钢生产者,2009 年国内市场份额仍有80％,受益者最大。取向硅钢价格上涨后将打开武钢的盈利空间,我们维持武钢09/10 年每股收益分别为0.18 元、0.59 元,维持推荐评级。
宝钢是第二大受益者,取向硅钢2010 年后市场份额逐渐扩大,将与武钢形成寡头竞争。此外,宝钢的冷轧板中的汽车板和家电板国内市场份额第一,显著受益于汽车、家电市场的高景气度。维持宝钢09/10 年每股收益分别为0.28 元、0.52 元,维持推荐评级。
此外,12 月11 日宝钢还公布了2010 年1 月份钢材出厂价格,其中热轧板上调300 元/吨,冷轧上调550 元/吨,热镀锌上调400 元/吨,电镀锌上调600 元/吨,彩涂上调300 元/吨,无取向硅钢上调300 元/ 吨。上调幅度好于市场预期,对宝钢2010 年业绩增长开了好头,也为市场钢价上涨增添信心。
我们认为随后的武钢调价同样是以上调为主。
刘卓平 东莞证券
